01行业动态
◆再创新高！公募基金规模突破22万亿元
上海证券报·财富 2021.05.28
公募基金规模再创新高。中国基金业协会最新数据显示，截至4月底，公募基金规模为22.51万亿元，较3月底增长近9500亿元。
具体来看，今年1月底，公募基金规模首次迈上20万亿元台阶，2月份进一步增长逾万亿元。不过，在震荡的市场行情中，公募基金规模在3月份有所减少，4月份又重拾涨势，突破22万亿元。
从具体的基金类型来看，和3月份相比，封闭式基金规模增长508.42亿元，开放式基金规模增长8966.72亿元，其中，货币基金规模大增4700多亿元。此外，权益基金（混合基金、股票基金）规模合计增长3500多亿元。
整体来看，4月份权益基金整体规模提升主要源于两方面：一是基金份额小幅提升，和3月底相比，开放式权益基金份额增长842亿份；另一方面也得益于基金净值的反弹。以偏股型基金为例，Choice数据显示，4月份偏股混合型基金净值平均增长近5%，100多只基金涨幅超10%。
值得一提的是，5月份以来，新基金发行势头较为强劲。一方面，部分创新产品相继发行，7只恒生科技ETF在拿到批文后，均在5月份火速发行并成立，公募REITs产品也完成了询价，快马加鞭赶在本月发行；另一方面，权益基金成为发行主力，股票型基金、混合型基金的新发数量超过130只，占全部新发基金的七成以上。
◆一季度非货币公募基金月均规模排名出炉
证券时报 2021.05.25
基金业协会5月24日最新发布的一季度资管业务月均规模数据，易方达基金、汇添富基金、广发基金位居前三。
1.非货币公募基金月均规模计算方式：1-3季度为本季度各月末规模算术平均，4季度为本年12个月末规模算术平均。 2.各月末规模剔除了短期理财债券基金规模和基金中基金持有的自身管理的基金规模。
数据显示，易方达依旧是资产规模最大的非货币公募基金，并且拉开与第二名的差距。一季度易方达非货币公募基金月均规模达9277.88亿元，超出第二名汇添富基金多达3511.33亿元，易方达基金也是唯一一家非货币公募基金规模超过9000亿元的基金公司。
根据基金业协会去年四季度发布的各项资管业务月均规模数据，彼时易方达虽然在“非货币公募基金月均规模”榜单中占据榜首，但和第二名华夏基金的差距只有1621.08亿元。
汇添富基金与广发基金分别以5766.55亿元、5705.52亿元分列第二、第三名。华夏基金一季度非货币公募基金规模也超过5000亿元，位居第四。此外，富国、南方、嘉实、博时等4家基金公司非货币公募基金规模也超过4000亿元。
从规模变化上看，一季度前20强基金公司规模全部实现正增长，相比去年四季度末，易方达基金一季度非货币公募基金规模足足增长了3557.25亿元，也是前20强基金公司中规模增长最多的基金公司，汇添富、富国、广发、中欧等7家基金公司非货币公募基金规模增长也超过千亿元。
从排名变化看，景顺长城基金排名上升了5名，从去年年末的第20名上升至第15名，上海东方证券资产新进前20强，平安基金则退出前20强。
◆高净值人群最新画像出炉：“新富人群”占比上升至43%
证券日报 2021.05.24
招商银行和贝恩公司在北京联合发布的《2021中国私人财富报告》(下称《报告》)透视出当前私人财富管理市场的变化。随着我国居民收入水平和经济发展水平的不断提高，中国私人财富市场也迎来稳健发展态势，中国内地高净值人群规模和数量不断在增长。
成高净值群体主力 “新富人群”占比上升至43%
《报告》显示，2020年，中国个人可投资资产总规模达241万亿元人民币，可投资资产在1000万元人民币以上的中国高净值人群数量达262万人，预计到2021年底，这一数字将增至近300万人，可投资资产总规模将达约96万亿元人民币。
值得注意的是，高净值人群主力发生了变化，董监高、职业经理人、专业人士成新富人群，首次超越创富一代的企业家群体。《报告》显示，2021年，中国高净值人群结构更加丰富多元，伴随着互联网、新能源等新经济、新行业发展迅猛，股权增值效应助推新富人群崛起。董监高、职业经理人、专业人士群体规模占比由2019年的36%升至2021年的43%，而创富一代企业家占比缩减至25%。
从年龄上看，年轻群体创富速率加快，40岁以下高净值人群中，新经济董监高、新经济创富一代为代表的新富群体占比显著提升，已经成为高净值群体的中坚力量，占比从2019年的29%升至2021年的42%。
理财机构角逐 财富管理市场
高净值人群持续快速增长，给国内的私人银行业务带来了更多的市场机遇。目前，大型银行、中小银行、券商、私募、信托、第三方机构等共同参与市场角逐，私人财富管理市场竞争加剧。
《报告》指出，在选择打理财富渠道方面，高净值人群对于将资产交由专业机构配置的意愿加强。创富一代整体更偏好寻求机构方面专业意见，但不同行业的企业家存在不同机构偏好。新经济创富一代企业家投资渠道更加多元，更偏好从非银机构如券商、私募等获取配置建议；传统经济创富一代企业家更加信赖认可银行渠道，更偏好直接从私人银行客户经理获取配置建议。
面对私人及家庭财富增长迅速的市场机遇，近年来，多家银行均不断加码私人银行业务。近日，中国银保监会官网发布《中国银保监会关于筹建兴业银行私人银行部的批复》，同意兴业银行筹建私人银行部，为该行所属分行级专营机构。
◆新基金发行大回暖，本周23只新基“同台较量”
财联社 2021.05.25
Wind数据显示，5月24日至5月28日将有23只新基金上架将“同台竞技”。包括博时基金、兴证全球基金、华夏基金、工银瑞信基金、南方基金、鹏华基金、招商基金、天弘基金、民生加银基金、国联安基金、国寿安保基金、平安基金、中航基金等20家基金公司。
新基金上架
从基金类型来看，本周的新发主力多为是固收类产品，中长期纯债型基金、偏债混合型基金及短期纯债型基金等固收类基金的发行量就占到13只；偏股混合型、普通股票型基金等权益类产品则有10只。
值得一提的是，5月以来，新基发行市场的热度已逐渐回升，继上周易方达基金孙松、广发基金曾刚、泓德基金王克玉、华夏基金蔡向阳等“上新”后，本周博时基金、兴证全球基金、华夏基金、工银瑞信基金、南方基金、鹏华基金、招商基金、天弘基金、民生加银基金、国联安基金、国寿安保基金、平安基金、中航基金等20家基金公司“联袂登台”。
明星基金经理同台竞技
5月基金发行已接近尾声，以基金成立日作为统计标准，数据显示，截至5月24日，新发基金数量为74只，调整后的发行份额为759亿份，这一基金成立数量与4月同期基本持平。但值得注意的是，权益类基金发行份额占比相较4月均出现显著回暖。此外，“黯淡”了一段时间的新基发行市场也迎来了又一波明星基金经理间的较量。
几位明星基金经理都将亲自“披挂出征”，包括陈鹏扬管理的博时成长优势混合、周心鹏管理的博时研究慧选混合、王亮管理的民生加银价值优选6个月持有期股票、伍旋管理的鹏华领航一年持有期混合、朱国庆管理的鹏扬中国优质成长混合、孙鲁闽管理的南方宝恒混合等。
后市新基金发行料持续回暖
5月基金发行已基本呈稳定态势。同样以基金成立日作为统计标准，数据显示，自4月1日至24日，4月当月新发基金数量为74只，调整后的发行份额为769.67亿份，这一数据与截至5月24日的5月内新发基金数据基本持平。有机构人士指出，这或许意味着当前市场情绪已至底部，未来基金发行市场将逐步回暖。
另一方面，从结构来看，权益类基金发行回暖态势最为显著。数据显示，截至5月24日，股票型基金发行份额为127.17亿份，相比4月的76.31亿份大幅增长67%，占当月新发基金的份额比也达到了16.75%，为近三个月以来的最高值；混合型基金发行份额为403.75亿份，份额占比也从4月的49%回升至5月的53%。
◆震动大资管圈！刚刚，上海放大招来了
中国基金报 2021.05.25
5月25日，上海市人民政府网站发布《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》。意见提到，力争到2025年，上海基本建成资产管理领域要素集聚度高、国际化水平强、生态体系较为完备的综合性、开放型资产管理中心，打造成为亚洲资产管理的重要枢纽，迈入全球资产管理中心城市前列。在重点任务中，意见提及丰富资产管理行业主体、创新资产管理产品和服务、扩大行业对外开放等多个方面，本意见自2021年6月1日施行。
支持符合条件外资率先在沪设立证券、基金管理机构
意见提到，集聚和培育资产管理机构。积极引入银行理财、保险资产管理、金融资产投资等机构及其专业子公司，支持证券、基金、信托、期货等机构及其专业子公司落户，吸引私人银行、家族信托、基金销售等资产管理机构。支持符合条件的外资率先在上海独资、合资设立证券、基金、养老金管理等机构，合资设立理财公司，设立投资研究、销售运营、合规风控等平台。
在提升专业机构服务能力方面。重点发展基金登记、估值核算、基金评价、货币经纪、咨询资讯等服务机构，引进会计审计、法律服务、信用评级、资产评估等中介机构。研究设立专业托管机构。推动专业机构提升专业能力，鼓励行业自律组织建立专业机构服务质量评价机制。
在强化资产管理机构合规经营方面。引导资产管理机构强化以投资者为中心的服务理念，健全内部控制和问责机制。推动资产管理机构准确开展资产管理产品风险评估，加强投资者适当性管理；遵循审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度。推动资产管理机构加强投资者教育，提高其金融知识水平和风险意识；提高资产管理产品信息披露的主动性、真实性、准确性、完整性和及时性。
加大权益类产品发行力度
支持银行、基金、证券等机构申请证券基金投资顾问资格
意见提到，提升资产管理产品创新力度。丰富固定收益产品种类，加大权益类产品发行力度。在中证张江自主创新50指数基础上推出交易型开放式指数基金（ETF）产品，促进上海国际金融中心和科创中心建设联动。制定专项政策支持基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，打造全国基础设施REITs产品发行交易首选地。丰富商品类基金产品，提升重要大宗商品价格影响力。加强管理人中管理人（MOM）、基金中基金（FOF）等产品研发。
在拓展资产管理服务模式和领域方面。要支持银行、基金、证券等机构申请证券基金投资顾问资格，鼓励设立投资咨询专业子公司。支持银行、银行理财子公司和保险机构与在沪资产管理机构开展合作。支持银行理财子公司、金融资产投资公司在沪专业子公司投资自贸试验区临港新片区及长三角重点建设项目股权和未上市企业股权。提升公益慈善基金会登记设立便利度，鼓励资产管理机构提供优质服务。
推动资产管理机构开展碳核算，开发碳基金、碳信托等碳金融产品
意见提到，加大绿色领域投资力度。发展绿色股票指数、绿色债券指数以及相关投资产品，开展绿色基金、绿色信托等业务。鼓励资产管理机构开展环境、社会、治理（ESG）信息披露，加强ESG产品研发。
在深化资产管理行业数字化应用方面。推进资产管理机构加大对下一代信息通信、人工智能、区块链、工业互联网、5G等数字技术的运用力度。鼓励大型资产管理机构在沪设立金融科技子公司、金融科技研发中心等。支持资产管理机构参与金融科技创新监管试点。推动金融科技企业依法合规为资产管理机构提供销售渠道、投研交易、顾问咨询、合规风控、账管估值、客户服务等领域的服务，研发支持中小资产管理机构中后台运行的通用技术产品。
◆年内公募基金销售，“降温” 银行仍是代销主力军
证券日报 2021.05.27
近年来，基金发行市场火热，销售渠道在不断扩容。作为投资者信赖的传统金融机构，银行的基金代销业务也蓬勃发展，已逐渐成为银行重要的收入来源之一。相比去年，今年银行的基金销售情况相对平稳，但这也并不妨碍一季度银行系力量稳居基金销售的主力军。
银行基金销售情况平稳
去年以来，由于基金行情相对较好，投资者对于购买基金的热情也空前高涨。梳理银行的年报发现，有不少银行都在其年报中提到其代销基金业务增长带动了手续费收入的增长。例如，工商银行2020年代理销售基金为6856亿元，相比上年的5892亿元增长了近1000亿元，同比增幅为16.36%。招商银行基金代销成绩也较为亮眼。年报显示，2020年该行全年代销非货币基金6107.04亿元，较2019年的2197.7亿元同比增长177.88%。这足以看出去年银行在代销基金业务上的“实力”。
银行仍是基金销售的主力
近期，中基协发布2021年一季度销售机构的公募基金销售保有量规模前100名名单，这是协会首次将公募基金存量销售规模对外公布。其中银行系机构占据销售保有规模半数以上。值得注意的是，第三方销售机构也占据了不小的销售规模。
梳理发现，在股票和混合公募基金销售保有规模前10名中，银行占据8席。在前100名中，有47家券商、31家银行、21家第三方销售机构以及1家保险公司上榜。
光大科技创新总监、社科院研究员王硕表示，从银行代销基金规模较大主要源于三个方面优势。一是历史长，存量大。相对于券商和第三方而言，银行代销基金具有悠久历史，存量规模较大。二是基础好，客户多。银行庞大的客户规模，是其他金融机构暂时无法比拟的，特别是对于资产保值增值的客户而言，在银行购买理财产品和基金产品也是一种习惯。三是声誉强，销售好。银行的客户经理可以与客户进行面对面交流，自然带来天然的亲近感和信任，对于中老年客户和大客户尤为关键。
◆首批公募REITs平均有效认购倍数超7倍
证券时报网 2021.05.27
基础设施证券投资基金（REITs）产品发行成为近期资本市场重头戏。确认最终认购价格，将于5月31日正式对公众投资者发售。
根据最终确定的认购价格及发售份数，7只公募REITs合计募集金额为202.1亿元，其中，由中金基金担任管理人的普洛斯预计募集资金达到58.35亿元，募集金额最多。浙江杭徽预计募集金额达到43.6亿元。若估算另外2只REITs的规模，此次首批产品募集总规模应该在310亿元左右。
此次发行最令市场关注的是机构认购火爆。从目前询价结果来看，私募基金及商业银行、保险、券商的资管机构均有参与，已经披露的7只产品均实现超比例认购。数据显示，张江REIT、浙江杭徽、东吴苏园、普洛斯、盐港REIT、首创水务最终网下有效报价认购倍数分别为8.85倍、4.86倍、3.61倍、5.85倍、8.47倍、8.35倍，首钢绿能认购倍数为11.13倍。
此次REITs发行，打开了公募基金行业一个万亿级的业务空间。市场人士纷纷认为，基础设施REITs有助于盘活基础设施存量资产，降低地方政府和国有企业的债务负担。此外，有相对稳定现金流的基础设施公募REITs，可以为全民共享经济发展成果提供渠道，
◆首批科创创业50ETF上报
财联社 2021.05.20
证监会网站显示，首批中证科创创业50交易型开放指数证券投资基金上报，目前证监会进度显示为接收材料。此次上报机构包括华夏基金、易方达基金、招商基金、嘉实基金、南方基金、富国基金、银华基金、天弘基金、国泰基金、华宝基金等在内的10基金公司。
从指数情况看，中证科创创业50指数将于6月1日正式发布。该指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述板块中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现，为投资者提供了“一键”布局创业板和科创板便捷性工具。
头部公募激烈角逐
5月18日和5月19日，10家基金公司申报了中证科创创业50ETF产品。这十家基金公司分别为富国基金、华宝基金、华夏基金、易方达、银华基金、招商基金、嘉实基金、天弘基金、南方基金和国泰基金。
一直以来，创业板和科创板是备受关注的两大市场。2020年科创板50ETF从申报到发行一点一滴都始终被关注着，当时4只产品也受到千亿资金的认购。
从今年一季报的持仓中也可以看出，多家创业板公司受到公募机构的“青睐”。根据数据统计显示，被超过100只基金持有的创业板公司达到了17家。其中最受欢迎的莫过于宁德时代，有808只基金持有该股，紧随其后的是迈瑞医疗；此外智飞生物、亿纬锂能、东方财富、汇川科技等也有超过200只基金持有。
从申报的公司来看，其中不少基金公司在创业板或科创板已经有相关产品。比如富国、易方达、嘉实、华夏、南方均有创业板ETF产品，其中易方达的创业板ETF早在2011年就已经成立，招商在2020年3月成立了创业板大盘ETF，天弘也于今年5月11日成立一只创业板300ETF。华夏和易方达旗下还有科创板50ETF。
而华宝、国泰和银华尽管在创业板和科创板没有相关宽基指数，但是这三家公司在行业和主题基金领域有相当丰富的经验，尤其是华宝和国泰，在不少行业和主题上均有代表性的ETF产品。银华虽然在ETF上起步较晚，但是近两年在产品发力明显。
10家公司同时上报这只产品，各家都“身怀绝技”，经验丰富。这既能反映出该产品的受重视的程度，也预示着待上市之际，各家将面临激烈的竞争。
◆中基协发布《公募基金直播业务专题讨论会会议纪要》
中国证券报·中证网 2021.05.27
中国证券投资基金业协会在其官微发布了《公募基金直播业务专题讨论会会议纪要》，纪要就直播形式、作用进行了分析，对直播业务相关问题进行了梳理，提出相关规范建议。
纪要指出，从目前基金直播平台看，直播业务主要分为三类：一是自身或关联机构具有基金销售资格的电商平台，直播内容主要涉及投资者教育、公司品牌宣传、基金产品推介引流等；二是媒体直播平台，直播内容主要涉及人物访谈、市场分析等；三是渠道直播平台，直播内容主要涉及基金产品路演、渠道客户经理培训等。
纪要指出了公募基金直播业务存在的相关问题，包括直播形式相关问题、发放红包相关问题、投资者适当性管理相关问题、合规内控相关问题。
针对直播形式相关问题，纪要建议，基金管理人在开展直播业务时应守住专业底线，并适当采取与直播内容相匹配的表现形式：一是直播内容为投资者教育或品牌宣传的，可以选择相对轻松活泼的形式，但不宜娱乐化，不得与国家相关精神、社会公序良俗相违背；二是直播内容涉及基金产品宣传推介的，应注重体现基金行业专业性，严格遵守宣传推介相关法律法规。
针对发放红包相关问题，纪要建议，一是直播激励须秉持投资者利益优先原则，坚守依法合规底线；二是发放红包应以投资者教育为目的，不得与具体基金产品宣传推介等销售活动混同；三是红包价值应适当，不得存在诱导、刺激基金销售或保有量等倾向，不得以增加基金收益率等形式将奖励金额和基金收益混同，不得将开户、购买、持有基金产品作为投资者获取红包的条件；四是发放红包不得定向用于交易满减抵扣、费用抵扣、或指定其与单一基金产品挂钩。
针对投资者适当性管理相关问题，纪要建议，针对向不特定对象宣传推介具体基金产品的直播，建立健全内部审核流程与管控措施，在直播过程中做好分类分级管理，严格履行投资者适当性管理职责，加强相关风险提示，在屏幕上全程简要显示所推介基金的风险评级及适合的投资者范围等；针对直播中插入基金产品购买链接的，基金管理人及销售机构通过基金销售链接提供基金销售服务时，应向投资者全面说明产品的风险收益特征并充分揭示风险、要求投资者完成风险测评。
针对合规内控相关问题，纪要建议，开展直播的基金管理人，基金销售机构应与直播平台签订专门协议，厘清权利义务关系，做好业务隔离。建立直播内容审核相关机制。明确了基金从业人员和作为直播主持人或串讲人嘉宾的资格身份。要求基金业绩展示合规。加强直播内容流转管控。建议直播视频材料根据直播类别分类管理。
02 重点基金公司跟踪
◆易方达蓝筹位居全球第二大中国股票基金
中国证券报·中证网 2021.05.22
根据晨星数据，瑞银旗下的瑞银（卢森堡）中国精选股票基金（美元）截至5月18日，基金规模约147.70亿美元，位居全球中国股票基金榜首。张坤的易方达蓝筹截至3月31日规模约折合134.27亿美元位居第二。易方达蓝筹与瑞银（卢森堡）中国精选股票基金（美元）差距较2020年底已大幅缩窄。此外，招商基金的招商中证白酒指数（LOF）截至一季度末规模达76.15亿美元位居第五。
晨星数据显示，跻身全球中国股票基金规模前10的还有，景顺长城的新兴成长混合基金；摩根大通的摩根中国入息基金，富达国际的富达基金-中国消费动力，兴证全球的兴全趋势混合，中欧基金的中欧医疗健康混合等基金。
根据晨星数据，瑞银旗下的瑞银（卢森堡）中国精选股票基金（美元）截至5月18日，基金规模约147.70亿美元，位居全球中国股票基金榜首。张坤的易方达蓝筹截至3月31日规模约折合134.27亿美元位居第二。易方达蓝筹与瑞银（卢森堡）中国精选股票基金（美元）差距较2020年底已大幅缩窄。
全球中国股票基金前10大基金中有5只来自中资机构，5只来自外资机构。其中，摩根大通是唯一旗下有两只基金入选的机构。
据了解，晨星统计的中国股票基金为晨星数据库中投资范围为中国公司的股票基金和偏股混合型基金。由于基金信息披露周期不同，不同地区的基金规模截至日期不同。其中，海外基金统计最新可得规模，国内基金统计一季末数据。
◆知名基金经理邱杰、曲扬升任前海开源基金副总经理
财联社 2021.05.20
前海开源最新公告称，旗下知名基金经理邱杰、曲扬升任前海开源基金副总经理。对于邱杰和曲扬新任公司副总经理，前海开源基金回应财联社称，这是为了完善规范公司治理，加强公司各层级的管理力量，两人任期与第三届董事会董事任期相同。
事实上，不只是前海开源基金，年内已有包括华夏基金、景顺长城基金、鹏华基金等多家基金公司对旗下绩优基金经理进行了提拔。
两名将升任副总
作为此次“明星基金经理升职记”中的一员，曲扬是圈内典型的全能型选手，他是清华大学计算机科学与技术系博士，曾任职南方基金，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2014年7月加入前海开源基金，现任前海开源基金国际业务部负责人、投资决策委员会主席。他管理的基金，投资市场横跨A股与港股，标的行业从消费，科技，医药到人工智能无所不包；产品风格上，既有主题基金也有分散灵活配置的基金。外界对于曲扬管理的产品的印象，除了风格多变，“激进”或许也是其中一个。他管理的产品持股集中度较高，有些时候换手率也偏高。
刚刚升职的邱杰，也是业内较为知名的价值成长派基金经理。作为北京大学经济学硕士，他曾先后任职福建省财政厅、南方基金、建信基金。2014年2月加入前海开源基金，现任前海开源基金专户投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席。凭借长期稳健的投资业绩和良好的风险控制能力，邱杰在业内广受认可。数据显示，截至5月19日，他旗下的前海开源再融资主题精选任职以来回报率达到127.32%，在同类型的98只基金中排第21名，过往三年的收益率为58.74%。
对于邱杰和曲扬新任公司副总经理，前海开源基金回应称，这是为了完善规范公司治理，加强公司各层级的管理力量，两人任期与第三届董事会董事任期相同。该决议经前海开源基金董事会审议通过。曲扬、邱杰已通过中国证券投资基金业协会举办的高管资格考试，将按照副总经理级别在中国证券投资基金业协会完成备案并报告深圳证监局后履行相关职责。
值得一提的是，今年以来，前海开源基金前后有史程、丁尧、谭荐丰三位基金经理离职。如今前海开源基金升任两位明星基金经理，以激励和留住核心人才的用意展露无遗。
有趣的是，前海开源基金还是国内第一家在发起人协议等多个正式文件中，明确公司高管及投研核心团队股权激励及基金经理绩效激励的公司。对于公司的股权激励制度，前海开源基金曾表示，股权激励可以保证核心员工与公司利益的一致性，有利于吸引优秀人才，保持团队稳定。
年内多位明星基金经理被提拔
事实上，不只是前海开源基金，年内已有包括华夏基金、景顺长城基金等多家基金公司对旗下绩优基金经理进行了提拔。
4月8日，华夏基金公告，郑煜、孙彬两人新任华夏基金副总经理，蔡向阳新任华夏基金高级管理人员，三人任职日期均为4月7日。此前的3月30日，景顺长城基金发布高管人员变更公告，旗下基金经理刘彦春成新任基金管理人副总经理。如今已晋升为千亿级基金经理的刘彦春，曾先后担任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究有限公司研究部研究员，博时基金研究部研究员、股票投资部基金经理助理、股票投资部基金经理。
公募行业近年来还有多位领头基金经理晋升成为公司高管。如富国基金的朱少醒、南方基金的史博、睿远基金的傅鹏博、兴全基金的董承非、易方达基金的张坤和张清华等，类似的情况还发生在融通基金邹曦、博道基金史伟、圆信永丰基金范妍、长安基金徐小勇等人身上。
◆招行推出“招阳计划” ，首批入围基金经理超百人
经济参考网 2021.05.26
招商银行近期在财富管理领域动作频频，继升级“财富开放平台”之后，近日又官宣推出“招阳计划”。这是招行在建立合作机构生态圈的又一新举措，将连接全市场优秀资管机构进一步延伸至连接优秀的基金经理。
据招行相关负责人介绍，“招阳计划”是招行和优质基金合作伙伴在以往深度合作的基础上，面向未来的一次战略部署，提前布局优秀的基金经理。这其中，既有管理规模超500亿元的头部基金经理，也有许多管理规模中等、管理年限三年以内的年轻面孔。
有业内人士评论，招行通过与优质合作伙伴的深度绑定，提前布局未来优质基金产品，为客户长期价值投资提供更为丰富的产品选择。“招阳计划”也被视为招行携手优质合作伙伴，共建多边共赢的大财富管理新生态的又一举措。
据了解，已有34家基金公司的百余位基金经理首批入围“招阳计划”，部分优质合作机构的基金经理入围人数甚至高达10人，其专业方向覆盖权益、固收等投资方向。
根据中国证券投资基金业协会公布的2021年一季度代销机构的公募基金保有量规模前100强榜单，招商银行“股票+混合”公募基金保有规模6711亿元，位居全市场首位。“买基金就上招商银行App”，对于很多投资者而言，已是一种自然而然的选择。
强大的开放式财富产品平台和出众的产品精选能力，是招行的制胜绝招，“五星之选”、摩羯智投等行业首创的服务模式有口皆碑。招行也是业内首家大规模与基金公司合作推出长期限封闭型基金的银行，通过拉长客户持有优选产品的时间，提升其获得超越平均收益的概率。
03 大家之谈
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